近日，CPO概念板块表现活跃，多只个股创下显著涨幅。其中，源杰科技和腾景科技强势涨停，分别达到20%的涨幅；锐捷网络、光库科技紧随其后，涨幅均超过15%；中际旭创、天孚通信以及新易盛也分别录得14%、11%和9%以上的涨幅。值得注意的是，上述个股均刷新了历史最高价位。

从行业数据来看，20家主要光模块企业上半年合计实现营业收入566.51亿元，较去年同期增长54%，增幅达到199.62亿元；净利润方面，这20家公司上半年共实现归属于母公司所有者的净利润126.33亿元，同比增长99%，增幅为63亿元。

海外市场同样展现出强劲的增长势头。上半年出口业务表现尤为突出，海外设备商与渠道商已经开始批量出货400G、800G光模块，订单量较去年同期增长超过50%。市场预期下半年增速将更为显著。在高端产品布局方面，包括800G和1.6T在内的LPO系列以及DSP系列产品正在按计划推进准备工作。

市场分析指出，在人工智能基础设施支出预计将达到3万至4万亿美元的背景下（基于英伟达财报指引），算力基础设施领域的持续投入将为光模块行业带来长期利好，预计这一领域将继续维持高景气度发展。